Loading Events

FUNDACJE RODZINNE - nowy mechanizm akumulacji kapitału

20 IV 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Krzysztof-Rozko

Krzysztof
Rożko

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Jadwiszczak-Niedbalka-Nikola

Nikola Jadwiszczak - Niedbałka

Radca prawny w Krzysztof Rożko
i Wspólnicy Kancelaria Prawna

O szkoleniu

Krzysztof Rożko w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” jest indywidualnie rekomendowany w kategoriach Doradzanie prywatnym klientom (Private Clients) oraz Doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego.

Kancelaria KRWLEGAL jest rekomendowana w Rankingu IFLR1000 w kategorii Capital Markets: Equity oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” w kategoriach: Doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego oraz Przygotowanie wejścia na giełdę.

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia poruszone zostaną praktyczne aspekty związane z planowaniem, utworzeniem oraz funkcjonowaniem fundacji rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności inwestycyjnej. Prowadzący szkolenie nie tylko poruszą aspekty związane z podstawowymi cechami oraz zasadami działania, w tym korzyściami podatkowymi fundacji rodzinnej, ale również przybliżą efektywne sposoby jej wykorzystania w procesie zarządzania majątkiem rodzinnym oraz porównają fundację dotychczas wykorzystywanych mechanizmów i instytucji akumulacji oraz pomnażania kapitału.

 

Szkolenie kierujemy do:

  • Agentów firm inwestycyjnych
  • Pośredników finansowych
  • Doradców wealth management
vf_162773334_ds

Program szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

I. Fundacja rodzinna jako nowa instytucja

  1. Cel wprowadzenia instytucji fundacji rodzinnej
  2. Zalety nowego mechanizmu akumulacji kapitału

II. Etapy utworzenia fundacji rodzinnej

1.Etap pierwszy – planowanie

  • zaplanowanie struktury aktywów wnoszonych do fundacji rodzinnej
  • planowanie podatkowe w odniesieniu do konkretnych składników mienia
  • ustalenie sposobu i formy zarządzania mieniem – pasywna vs. aktywa rola fundatora
  • ustalenie kręgu beneficjentów, częstotliwości wypłaty i rodzaju świadczeń

2. Etap drugi – ustanowienie fundacji:

  • oświadczenie o ustanowieniu fundacji i przyjęcie statutu
  • wniesienie funduszu założycielskiego i sporządzenie spisu mienia
  • powołanie osób do pełnienia funkcji w organach i wpis do rejestru

3. Etap trzeci – działalność fundacji rodzinnej

III. Akumulacja kapitału, zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie

  1.  Zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej
  2. Działalność inwestycyjna fundacji rodzinnej i pozainwestycyjna
  3. Porównanie fundacji rodzinnej do innych mechanizmów akumulacji kapitału (FIZ, ASI)

IV. Sposób funkcjonowania fundacji rodzinnej

  1. Wewnętrzny ład fundacji rodzinnej
  2. Zarządzanie „od wewnątrz” i „od zewnątrz” – zlecenie zarządzania profesjonalistom (podstawy zlecenia, zabezpieczenia stron)

V. Finanse i koszty fundacji rodzinnej

  1. Księgowość i sprawozdawczość finansowa
  2. Audyt fundacji rodzinnej

IV. Podatki w fundacji rodzinnej

12.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY