Loading Events

FUNDACJE RODZINNE - nowy mechanizm akumulacji kapitału

20 IV 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1090 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Krzysztof-Rozko

Krzysztof
Rożko

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Jadwiszczak-Niedbalka-Nikola

Nikola Jadwiszczak - Niedbałka

Radca prawny w Krzysztof Rożko
i Wspólnicy Kancelaria Prawna

O szkoleniu

Krzysztof Rożko w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” jest indywidualnie rekomendowany w kategoriach Doradzanie prywatnym klientom (Private Clients) oraz Doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego.

Kancelaria KRWLEGAL jest rekomendowana w Rankingu IFLR1000 w kategorii Capital Markets: Equity oraz w Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolita 2022” w kategoriach: Doradztwo regulacyjne dla sektora finansowego oraz Przygotowanie wejścia na giełdę.

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia poruszone zostaną praktyczne aspekty związane z planowaniem, utworzeniem oraz funkcjonowaniem fundacji rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności inwestycyjnej. Prowadzący szkolenie nie tylko poruszą aspekty związane z podstawowymi cechami oraz zasadami działania, w tym korzyściami podatkowymi fundacji rodzinnej, ale również przybliżą efektywne sposoby jej wykorzystania w procesie zarządzania majątkiem rodzinnym oraz porównają fundację dotychczas wykorzystywanych mechanizmów i instytucji akumulacji oraz pomnażania kapitału.

 

Szkolenie kierujemy do:

  • Agentów firm inwestycyjnych
  • Pośredników finansowych
  • Doradców wealth management
vf_162773334_ds

szkolenia

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

I. Fundacja rodzinna jako nowa instytucja

  1. Cel wprowadzenia instytucji fundacji rodzinnej
  2. Zalety nowego mechanizmu akumulacji kapitału

II. Etapy utworzenia fundacji rodzinnej

1.Etap pierwszy – planowanie

  • zaplanowanie struktury aktywów wnoszonych do fundacji rodzinnej
  • planowanie podatkowe w odniesieniu do konkretnych składników mienia
  • ustalenie sposobu i formy zarządzania mieniem – pasywna vs. aktywa rola fundatora
  • ustalenie kręgu beneficjentów, częstotliwości wypłaty i rodzaju świadczeń

2. Etap drugi – ustanowienie fundacji:

  • oświadczenie o ustanowieniu fundacji i przyjęcie statutu
  • wniesienie funduszu założycielskiego i sporządzenie spisu mienia
  • powołanie osób do pełnienia funkcji w organach i wpis do rejestru

3. Etap trzeci – działalność fundacji rodzinnej

III. Akumulacja kapitału, zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie

  1.  Zakres działalności gospodarczej fundacji rodzinnej
  2. Działalność inwestycyjna fundacji rodzinnej i pozainwestycyjna
  3. Porównanie fundacji rodzinnej do innych mechanizmów akumulacji kapitału (FIZ, ASI)

IV. Sposób funkcjonowania fundacji rodzinnej

  1. Wewnętrzny ład fundacji rodzinnej
  2. Zarządzanie „od wewnątrz” i „od zewnątrz” – zlecenie zarządzania profesjonalistom (podstawy zlecenia, zabezpieczenia stron)

V. Finanse i koszty fundacji rodzinnej

  1. Księgowość i sprawozdawczość finansowa
  2. Audyt fundacji rodzinnej

IV. Podatki w fundacji rodzinnej

12.30 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Ewa Dawid

Sales Specialist
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY